Москва, тридцатые годы. Известного писателя публично обвиняют в неблагонадёжности: постановку по его пьесе снимают с афиши, а самого автора исключают из литературного сообщества. В период тяжелых испытаний судьба сводит его с Маргаритой — яркой женщиной, чья жизнь в браке наполнена тоской и разочарованием.
Вскоре зарождается роман, где на страницах оживают знакомые ему люди, преобразившиеся в образы героев. Среди них появляется загадочный Воланд, вдохновением для которого послужил эксцентричный иностранец из круга писателя.