Миранда, потеряв дорогого ей человека, ищет утешение на занятиях по психотерапии. Но чем больше она пытается справиться с болью, тем отчетливее начинает ощущать пугающую атмосферу вокруг — мимолетные силуэты мелькают на краю зрения, в тишине доносятся глухие, леденящие звуки. Разочаровавшись в бесполезности бесед с психологом, она обращается к тарологу, и тот открывает ей жуткую правду: рядом с ней постоянно находится тварь, жаждущая её гибели.
Это зловещее существо питается её слабостью и горем. Когда страдания становятся невыносимыми, оно захватывает власть над её разумом и телом. В эти моменты Миранда уже не принадлежит себе: поддавшись тьме, она зверски нападает на самых близких, искажая их лица до безобразия, превращая их в карикатурные маски с мерзкой, неестественной улыбкой.
