1927 год. По бескрайним просторам страны идёт Транссибирский экспресс, в его вагонах — ценные бумаги, от которых зависит дальнейший курс СССР и Китая. Среди тихих соседей по купе таятся агенты, шпионы и люди, привычные к крови и обману. Они готовы нарушить любые правила, лишь бы завладеть заветными бумагами.
Судьба сводит на этом пути двух противоположных людей: юного красноармейца, ещё не знающего цену своей отваге, и бывшего царского сыщика, наученного горьким опытом. Оставив прошлое за спиной, им предстоит действовать вместе, чтобы разоблачить тех, кто притаился в тени, и вовремя преградить дорогу невидимому врагу.