Это продолжение истории, начатой в фильме 1994 года. Герои вновь оказываются в суровом времени, где им предстоит пройти испытания Великой Отечественной войны, чтобы обрести шанс встретиться и вернуть себе надежду на счастье. Котов, бывший комдив, обвинённый в конце тридцатых как враг народа и чудом избежавший гибели, теперь оказывается на фронте — не командиром, а простым штрафником. Каждый день для него превращается в борьбу за существование: холодные окопы, вечная сырость, голод и грязь, где сам факт дожить до следующего утра уже похож на чудо.
Его держит лишь внутренняя сила. Он верит в страну, на которой лежит тяжёлое бремя войны, верит в Бога, несмотря на постоянные сомнения, и, главное, верит в Надю. Ее уверенность в том, что отец жив, становится его поддержкой и смыслом — нитью, удерживающей его в безднах фронтового хаоса.
