Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое уличных проходимцев крутятся рядом с местным «хозяином» района — Сергеем Михайловичем. В один из дней Серега вместе с Саймоном получают новое поручение: им нужно доставить к боссу химика, умеющего варить запрещённый порошок. Вместо этого они обламываются и подставляют себя, но Михалыч решает не рубить с плеча и оставляет шанс на исправление.
Чтобы загладить вину, ребятам поручают обмен: чемодан с наличкой нужно поменять на портфель с товаром в одной мутной конторе. Всё вроде складывается, но сразу после сделки их встречают другие игроки. Корон, Бала и Баклажан, под ручку с продажным ментом, выходят на арену, чтобы подсунуть ловушку и выдернуть деньги прямо из-под носа у Сергея Михайловича.
